多因素推動(dòng)塔吊行業(yè)回暖

2016年下半年起，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)逐漸走出銷量連續(xù)多年同比下滑的局面，各大類產(chǎn)品銷量先后出現(xiàn)顯著同比回升，行業(yè)景氣度出現(xiàn)底部復(fù)蘇的趨勢(shì)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月塔吊機(jī)械主要產(chǎn)品如起重機(jī)、挖掘機(jī)等月度銷量大致保持了兩位數(shù)的同比增幅。而2017年1-11月，工程起重機(jī)累計(jì)銷售30018臺(tái)，相比2016年1-11月增加13363臺(tái)，同比增長(zhǎng)80.2%

圖表1：2017年1-10月塔吊機(jī)械主要產(chǎn)品銷量月度同比增速變化(單位：%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表2：2016年與2017年前十一個(gè)月工程起重機(jī)銷量對(duì)比(單位：臺(tái)，%)

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塔吊的應(yīng)用領(lǐng)域以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主，其中主要包括鐵路、公路、水利等。目前，國(guó)內(nèi)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域正在大力推廣PPP模式，導(dǎo)致城市軌道交通、鐵路干線和支線建設(shè)，礦山、農(nóng)田水利等建設(shè)需求回暖。2017年11月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，其中顯示鐵路投資總量將每年增加8000億元的規(guī)模。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》顯示，2017年全年全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)為631684億元，比2016年增長(zhǎng)了7.2%;其中，新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資為519093億元，比上一年增長(zhǎng)6.2%。

除了基建，塔吊行業(yè)還與房地產(chǎn)市場(chǎng)高度相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資達(dá)到109799億元，比上年增長(zhǎng)7.0%，增速比上一年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，房屋新開(kāi)工面積為178654萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)了7.0%。同時(shí)，海外市場(chǎng)目前也在逐漸成為塔吊行業(yè)的重要新機(jī)遇。根據(jù)中國(guó)工程工業(yè)協(xié)會(huì)建筑起重機(jī)械分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，近年，塔吊的出口額已經(jīng)逐漸超過(guò)行業(yè)總銷售額的30%，中國(guó)塔機(jī)紛紛走出國(guó)門，參建世界各大重點(diǎn)工程。

圖表3：2017年各項(xiàng)投資、房屋開(kāi)工面積同比增幅及出口額與國(guó)內(nèi)銷售額對(duì)比情況(單位：%)

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產(chǎn)品更新?lián)Q代推動(dòng)塔機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入三大變化趨勢(shì)

自上世紀(jì)80年代引進(jìn)國(guó)外塔機(jī)技術(shù)生產(chǎn)塔機(jī)，30年來(lái)中國(guó)塔機(jī)制造有了很大發(fā)展，但塔機(jī)的技術(shù)水平改進(jìn)不大。隨著科學(xué)的發(fā)展和時(shí)代進(jìn)步，塔機(jī)產(chǎn)品也會(huì)不斷改進(jìn)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)塔吊行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》指出，塔吊等工程機(jī)械的壽命一般是6年-10年，目前距離工程機(jī)械行業(yè)的上一個(gè)高峰期(2007-2011年)已有6年-10年，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入更新?lián)Q代需求集中釋放的時(shí)期。未來(lái)2年-3年，更新需求空間還將繼續(xù)擴(kuò)大。

未來(lái)塔機(jī)產(chǎn)品的變化有三個(gè)方面趨勢(shì)：一是中型塔機(jī)(63t.m~500t.m)平頭化趨勢(shì)、大型塔機(jī)(600t.m以上)動(dòng)臂化;二是塔機(jī)三大機(jī)構(gòu)技術(shù)性能會(huì)不斷改進(jìn)，特別是起升機(jī)構(gòu)的性能會(huì)不斷提高;三是數(shù)字技術(shù)在塔機(jī)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用會(huì)不斷普及。

圖表4：塔吊機(jī)械產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

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中型塔機(jī)平頭化，大型塔機(jī)采取動(dòng)臂化。首先，平頭塔機(jī)制造可更大程度實(shí)現(xiàn)模塊化生產(chǎn)，可促進(jìn)企業(yè)提高工藝裝備和生產(chǎn)手段的現(xiàn)代化，提高生產(chǎn)效率與制造精度，降低生產(chǎn)成本。其次，平頭塔機(jī)的模塊化結(jié)構(gòu)，在安裝和拆除時(shí)，可最大程度地減小起重設(shè)備的噸位，安裝和拆除的安全性更高。對(duì)于超高建筑的群塔作業(yè)，大型塔機(jī)的動(dòng)臂化升級(jí)是水平衡臂塔機(jī)不可替代的;動(dòng)臂塔機(jī)變幅的舉高性，使塔機(jī)安裝高度相對(duì)較低，同時(shí)可最大限度減少對(duì)施工場(chǎng)地區(qū)域外空間的侵占。

圖表5：塔吊機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)勢(shì)

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目前我國(guó)塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)、技術(shù)水平和性能與國(guó)外差距較大，水平較高的有采用德國(guó)“弗蘭德”直交圓柱齒輪減速器的LVF變頻起升機(jī)構(gòu)，波坦MC320塔機(jī)一字型機(jī)構(gòu)等，但采用技術(shù)落后的起升機(jī)所占比例更大，如波坦F0系列的RCS起升機(jī)構(gòu)，以及利勃海爾早期的π型起升機(jī)構(gòu)。這兩種機(jī)構(gòu)都是上世紀(jì)60年的技術(shù)，能耗大，減速器使用壽命短。因此，塔機(jī)三大機(jī)構(gòu)尤其是起升機(jī)構(gòu)的技術(shù)性能會(huì)不斷提高是必然之勢(shì)。

從技術(shù)和使用兩個(gè)方面來(lái)說(shuō)，中型和中大型(150t.m-500t.m)塔機(jī)的起升機(jī)構(gòu)都應(yīng)采用直交圓柱齒輪減速器，L型布置，變頻調(diào)速，這將成為今后的變化趨勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)幾個(gè)減速器廠，如國(guó)茂、博能、杰牌等廠家的減速器，在技術(shù)上基本能滿足中型塔機(jī)的起升機(jī)構(gòu)配置的需要，如能加大應(yīng)用，在客觀上會(huì)促進(jìn)這些企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平和品質(zhì)的提高。

當(dāng)前，數(shù)字技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)行業(yè)都得到廣泛運(yùn)用，但在塔機(jī)產(chǎn)品上的運(yùn)用未得到更完整體現(xiàn)，特別是塔機(jī)各部位的限位裝置，幾乎都還是機(jī)械式的。近兩年也有一些廠家制作一些電子產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品的功能繁多，除滿足塔機(jī)的基本控制及防碰撞，還具有GPS定位，以及強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理功能，更重要的是產(chǎn)品價(jià)格太高，所以不能得到普及。前瞻認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間，隨著各供應(yīng)商開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，數(shù)字技術(shù)在塔機(jī)控制系統(tǒng)中的運(yùn)用將會(huì)不斷普及。