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下載手機APP 1月26日，晶科能源在上海鳴鑼上市，正式開啟A股征程。在坐穩(wěn)四年的組件出貨第一位置之后，2020年晶科能源被拉下寶座。這其中，有時與運的機緣，但站在2022年看晶科能源，其重回王者之位的決心正蠢蠢欲動，而這一點也在被市場持續(xù)驗證著。
從2021年底開始，晶科能源陸續(xù)在多次投資企業(yè)組件集采中大顯身手，屢次拿下集采中標訂單。與此同時，在保持國內(nèi)市場份額持續(xù)提升之外，2022開年晶科能源重磅推出吉瓦級的N型TOPCon產(chǎn)能。憑借科創(chuàng)板加持，晶科能源引領(lǐng)科技創(chuàng)新和助力能源轉(zhuǎn)型的步伐將更加沉穩(wěn)堅定。
N型恰逢其時
2022年的中國光伏制造，N型技術(shù)被寄予厚望。但是要從上下游各環(huán)節(jié)接近太瓦級別的P型產(chǎn)能殺出重圍，N型仍面臨著挑戰(zhàn)亟待突破。
誰能來帶動N型“殺”出重圍?眾所周知，N型技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在于電池，這一點毋庸置疑，但從市場推廣的角度來看，專業(yè)電池廠尚無法成為N型商業(yè)化的第一推手。回溯PERC的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)一種技術(shù)類型想要打開市場規(guī)模，下游應用端對于PERC的認可必然要從組件開啟。
N型亦然，規(guī)模化與商業(yè)化的應用必然始于下游需求端對于N型產(chǎn)品的接納與認可。而下游對于N型的認可則取決于能給業(yè)主帶來發(fā)電量多大的增益，以及項目全生命周期收益率的提升。
借助回歸A股的士氣，晶科能源在2022年開年一鼓作氣推出了迄今為止最大的一個N型投產(chǎn)項目——安徽一期8GWN型TOPCon電池項目，振奮了多年處在技術(shù)平靜期的行業(yè)，也是N型發(fā)展的湖面上砸出了一圈看得見的波瀾。作為組件龍頭企業(yè)之一，晶科能源一直是N型TOPcon的推崇者，從不到2GW的產(chǎn)線到8GW投產(chǎn)，再到尖山一期的投產(chǎn)，晶科能源2022年N型TOPCon規(guī)劃產(chǎn)能為10GW以上。
但是需要注意的是，2022年的光伏市場仍在供應鏈波動的風險中尚未脫身，多晶硅漲勢未停，下游客戶對于組件持續(xù)漲價微詞頗多。
N型組件能否在這個漩渦中為客戶帶來更多的收益保障?晶科能源副總裁錢晶認為，光伏行業(yè)正處在一個內(nèi)憂外患的轉(zhuǎn)折點上，多晶硅價格居高不下，大宗商品、海運費持續(xù)上漲，在雙碳目標的大力推動下，下游投資商的收益率卻在持續(xù)萎縮甚至無法達成收益率目標。
“正是這樣一個時間點，客戶項目收益率難以達到目標，行業(yè)才更亟需進行技術(shù)升級，通過效率和單瓦發(fā)電量提升，來把經(jīng)濟帳算過來，而不是僅僅依靠尺寸變大來打破這樣的瓶頸，這就類似當年飽受爭議的更高價格PERC取代便宜多的多晶或普通單晶，而最終實現(xiàn)度電成本下降一樣，TigerNeo的推出恰逢其時”。
另一方面，作為組件龍頭企業(yè)，晶科能源的另一大優(yōu)勢在于全球七大市場的銷售布局，對于土地廉價、光照豐富、融資成本低廉的中東地區(qū)，可以把N型的高溫、高地面反射、強光照、多風沙等特點，低溫度系數(shù)、高雙面率、低衰減等優(yōu)勢發(fā)揮到淋漓盡致。
作為光伏制造行業(yè)直接面向需求端的紐帶，以晶科能源為例的組件企業(yè)顯然在推廣N型技術(shù)上更具優(yōu)勢，同時國際化的銷售布局也給了晶科能源勇氣與自信成為第一批吃螃蟹的人。
加碼一體化
事實上，為了應對供應鏈風險，頭部企業(yè)在近兩年紛紛加足馬力推動一體化布局，但相比于已經(jīng)回A股的友商，彼時仍然在美股上市的晶科能源在融資力度以及資本市場的支持方面均落于下風，這一觀點也是國內(nèi)資本市場普遍一致的看法。
在看清楚困境之后，晶科能源雙管齊下開啟了新一輪征程。一方面，立即啟動了分拆回歸A股的計劃，2021年6月28日，晶科能源披露招股說明書，擬申報科創(chuàng)板上市，當12月28日即獲中國證監(jiān)會同意。
另一方面，借助于近幾年的積累，晶科能源在看到供應鏈的深層次問題之后，毅然決然的啟動了硅片與電池環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)計劃，除單晶硅片-電池-組件的一體化生產(chǎn)之外，晶科在上游和通威共同投資年產(chǎn)4.5萬噸的多晶硅項目，同時戰(zhàn)略入股內(nèi)蒙古新特能源，以及與瓦克簽署了為期5年的硅料供應協(xié)議，以保障供應鏈的穩(wěn)定和業(yè)務的增長。
晶科能源在2021年二季度報中透露，預計截至2021年底，一體化單晶硅片、電池以及組件的年產(chǎn)能將分別達到32.5GW、24GW和45GW，而此前的預期分別為30GW，24GW和33GW，一體化布局進一步提速。
在錢晶看來，一體化是晶科能源一直以來的路線方向，“一方面，從2020年以來光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈的持續(xù)波動，更加堅定了頭部企業(yè)進行一體化布局的決心，因為只有這樣才能盡量的保證產(chǎn)品出貨與成本控制的相對穩(wěn)定;另一方面，在新技術(shù)研發(fā)方面，如果晶科不生產(chǎn)電池，晶科的研發(fā)成果就只能是展廳的擺設(shè)，不能成為產(chǎn)品，更遑論技術(shù)升級，同樣的道理放在硅片端也適用”。
在先進技術(shù)、產(chǎn)能規(guī)模、成本控制以及資本的多重動力下，錢晶坦言道，2020-2021年是晶科臥薪嘗膽的兩年，也是蓄勢待發(fā)的兩年，2022年的目標即將在4月的年報中公布，“可以透露的是，這是一個比2021年多很多的目標規(guī)模”。
在雙碳目標的推動下，全球正迎來新一輪的低碳之路，而以光伏、風電為主力擔當?shù)男履茉达@然是其中的關(guān)鍵角色。市場與機會就在眼前，期待晶科能源蓄能兩年之后的新征程!光伏們作者：臧超
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晶科能源組件
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