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下載手機APP 2021年的光伏賽道，一點兒也不驚濤駭浪。
供需錯配，是光伏產業鏈的主基調。上游硅料環節，由于屬于資本密集型、擴產周期長，玩家們擴產相對比較慎重。但跟著全球動力轉型的需求逐步加深，硅片、電池片玩家們屁股決議腦袋，加快擴產。一來一回，硅料價格如火箭般上漲，直到上一年年底才呈現了跌落的趨勢。
光伏產業鏈各個環節價格走勢(PVInfolink)
平價上網，是對光伏玩家們辛苦了多年后最高的評價。在走了多年降本之路后，2021年也被稱為光伏平價的元年。據研討機構報道，大都省份光伏指導價已達到煤電水平，國內近80%區域已完成平價經濟性。
光伏本錢下降作用明顯(IRENA)
不管怎樣，2021年現已劃上了句號。邁入2022年，光伏這條賽道上，是否還能演繹出下一場好戲呢?筆者帶你一同展望。
N型電池，給長輩們最溫柔的一刀
我們說光伏電池大類上可分為N型電池和P型電池。當前商場中運用較多的是P型PERC電池(發射極和背面鈍化電池)，其電池功率一般在23%以上。雖然近幾年PERC電池的本錢還在降低，但是從功率上講，它現已摸到了自己的天花板。那還有什么電池片，能接過PERC電池的接力棒嗎?
縱觀光伏玩家在這條賽道上留下的腳印，技能迭代從來沒有中止。N型電池中的TOPCON(隧穿氧化層鈍化觸摸)和HJT電池(異質結電池)都在加快沖刺。
光伏電池技能路線對比(光伏盒子)
先說TOPCON，這種電池在提高功率(均勻比PERC電池高1%以上)的一起，最大的優勢便是能夠根據現有PERC產線升級改造，不用徹底拋棄原來的產線。據筆者統計，隆基股份(601012)、晶科動力、天合光能(688599)、中來股份(300393)都在積極布局這條技能線，建議可持續重視玩家們的量產節奏。上一年晶科動力公布了N型TOPCON電池功率達到25.4%，一年連刷四次N型大尺寸世界功率記錄。
畢竟，技能迭代帶來的商場交替，玩家們先把蛋糕拿到手里才是最關鍵的。
晶科在TOPCON的道路上越戰越勇，那隆基在HJT上絲毫不甘示弱，一周內兩破世界紀錄的豪舉還記憶猶新。
隆基打破記錄(IT之家)
HJT電池的本錢現在還略高于TOPCON，但電池參數(如衰減率、溫度系數、雙面率)更優。據中信建投研討公布的數據，HJT雙面電池相較于PERC全生命周期每瓦發電量高5~11.8%。但問題是，HJT電池可不像TOPCON那樣小修小補就能夠，它的生產流程更長、生產工藝更復雜，需上下流、供貨商全產業鏈的配套。
做個小總結，假如把眼光放得更久遠，筆者更看好HJT對現有技能的顛覆，有望彎道超車。但短期來看，TOPCON預計能跑的更快些。
就好比你衣服破了個洞，你大概率是先拿針線縫一縫，實在堅持不了，你才會換新衣服。
原料短缺的問題，或許不再是問題
簡單介紹下，在光伏產業鏈中：
上游包含一般指硅料、硅片環節;
中游指的是電池片和電池組件環節;
下流更多的是使用系統環節。
上一年年頭開始，跟著原材料硅料的價格上漲，各玩家也紛紛擴張產能。做個假設，假如本年全球光伏新增裝機為225GW，則對應的硅料需求約為82萬噸。根據玩家們本年的擴產計劃，累計國內的硅料產能挨近70萬噸，將給下流提供足夠的原料支撐。假如沒有黑天鵝或灰犀牛事情干擾，產業鏈贏利部分有望向下流傳遞，硅料價格或許將開啟下行通道。
上一年上游吃肉、下流喝湯的劇情有望在本年下半年呈現反轉。
國內玩家產能釋放情況(各公司公告、索比光伏網)
一起，在產業鏈的硅片環節，上一年有一批新晉者。商場格局仍舊較為分散，所以大家搶地盤的態勢愈演愈烈，預計硅片環節的產能環比增幅在20%以上，硅片的產能相對硅料來說仍是過剩，職業的競爭愈加劇烈。
新晉玩家來勢洶洶(維科網太陽能光伏)
你要問筆者看好哪類企業，筆者會堅決果斷告訴你是上下流一體化的企業，這樣的企業既能有用向上衍生，保證硅料供應渠道，做到真正的擁硅為王，又能直接面臨企業端的需求，緊跟商場動態，一起還能相對抵擋產業鏈中間環節價格波動帶來的風險。
看一下隔壁動力電池賽道中，寧王對上游鋰礦或者鹽湖的渴望，你就明白上下流一體化在這種上游資源相對稀缺的職業里，是多么重要。
道阻且長，且行且珍惜
比較陸上和海上風電，在方針和技能的雙輪驅動下，光伏率先完成了大規模的平價上網。展望2022年，跟著方針的逐步退出。技能的影響力，或將逐步提高，TOPCON和HJT來勢洶洶，各有各的殺手锏，下一輪技能迭代的大幕現已拉開。
下流的高景氣需求沒有改動，上游的硅料產能本年下半年會逐步釋放，這讓供需兩端逐步回到平衡狀態，硅料價格將逐步平穩下行，贏利再分配有望完成。
最終，看看今天的中國，從大西北一望無際的光伏電板，到大草原矗立的“大風車”，再到來往穿梭的新動力轎車，新動力的足跡基本上已無處不在。
新動力的飯碗，有必要端在自己手里。光伏，也不例外。星空財富作者：菠菜的星空
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光伏
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