碳達(dá)峰關(guān)鍵期發(fā)揮不可替代作用，核電建設(shè)如火如荼，未來十年規(guī)模有望翻倍

    我國核電行業(yè)首個綜合智慧能源項目“國和一號+”在威海榮成開工建設(shè)。該項目綜合利用核能、光伏、風(fēng)能等多種清潔能源，開發(fā)出核能供熱、海水淡化、核能制氫等多種效能，可滿足威海2700萬平方米供熱需求，同時海水淡化日產(chǎn)1萬噸，年增加發(fā)電量603.5萬度。項目預(yù)計今年9月份建成投產(chǎn)。

    “十四五”時期是我國碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵期、窗口期，新能源將迎來倍速發(fā)展。核電具有輸出功率大、電源穩(wěn)定可靠、清潔低碳的特點，在替代傳統(tǒng)煤電機組、發(fā)揮基荷電源作用方面具有不可替代的作用，在電力系統(tǒng)中的基荷作用將越來越凸顯。目前，我國核電裝機容量約占全國發(fā)電裝機總?cè)萘康?%，較世界平均水平低約14個百分點，核電在能源替代中具有較大發(fā)展空間。2020年9月，海南昌江二期和浙江三澳一期核電機組獲批，繼2019年核電正式重啟之后，核電審批進入常態(tài)化。民生證券認(rèn)為，按照每年4~8臺的新機組計算，未來十年我國在建、在運的核電機組有望在現(xiàn)有規(guī)模上再翻一倍。

    A股上市公司中，臺海核電掌握了最為先進裝備核心制造技術(shù)，其中三代主管道全流程制造技術(shù)，涵蓋目前華龍一號、AP1000、CAP1400等所有國內(nèi)主流技術(shù)路線。此外公司通過先進技術(shù)引進、消化、吸收，完全掌握了乏燃料儲運容器制造技術(shù)及核廢后處理系統(tǒng)裝備制造技術(shù)。沃爾核材主營高分子核輻射改性新材料等研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力能源、核電站建設(shè)等領(lǐng)域。蘭石重裝為國內(nèi)首家民用核級板式換熱器生產(chǎn)企業(yè)，大型板式與板殼式換熱器應(yīng)用廣泛。

    資本市場將迎自動駕駛第一股這些公司已與其“深度綁定”

    圖森未來(TuSimple)于4月15日正式以“TSP”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，或成全球“自動駕駛第一股”。圖森未來本次發(fā)行價為每股35美元至39美元，目標(biāo)估值超過80億美元。

    2018年10月，圖森未來獲得中國第一張針對自動駕駛重卡的道路測試牌照，并在上海臨港地區(qū)測試。截止目前，圖森共獲得5700臺卡車訂單，并計劃2024年下線第一臺L4級別自動駕駛卡車。中信證券分析指出，智能汽車時代，軟件定義汽車已成為行業(yè)共識。造車新勢力、整車廠、科技公司、創(chuàng)業(yè)公司等各類玩家紛紛入局，推出自家智能駕駛系統(tǒng)。未來隨著智能駕駛滲透率、智能駕駛能力的提高，將打開硬件傳感器、智能駕駛決策系統(tǒng)、智能座艙、汽車軟件、智能轉(zhuǎn)向車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的市場空間。

    A股上市公司中，圖森未來與四維圖新、北汽福田汽車、華為、奧迪中國等合作伙伴，在長隧道雙向四車道高速路場景下開展了基于C-V2X車路協(xié)同技術(shù)的L4級自動駕駛和隊列跟馳測試，這也是中國首次高速公路自動駕駛隊列測試。路暢科技是百度Apollo計劃首批戰(zhàn)略合作伙伴之一。

    部分外資巨頭2020年在華零售份額下滑超20%輪胎行業(yè)競爭格局現(xiàn)“契機”

    去年以來，車企降成本訴求提高，輪胎性價比也成采購關(guān)鍵參考項。外資輪胎企業(yè)在華零售份額持續(xù)下滑，固特異2020年在華配套下滑28%，普利司通亞太配套下滑23%。全球范圍內(nèi)，國內(nèi)輪胎企業(yè)也加速擴張步伐，全球市占率從2002年的5%提升至近20%。

    外資輪胎企業(yè)整體在華零售份額已從過去的70%下滑至目前的55%，國都證券指出，外資渠道的持續(xù)流失以及國內(nèi)行業(yè)的加速集中，該份額有望在2025年左右下滑至30%左右，未來3-4年國內(nèi)輪胎行業(yè)或迎來一波β行情。內(nèi)資方面，隨著行業(yè)落后產(chǎn)能持續(xù)出清，頭部企業(yè)憑借資金、規(guī)模、管理運營優(yōu)勢逐步完成對渠道的搶占。此外，國泰君安證券補充，國內(nèi)頭部企業(yè)以東南亞或歐洲基地對抗關(guān)稅壁壘，規(guī)模優(yōu)勢下強者更強。

    A股上市公司中，玲瓏輪胎據(jù)國泰君安證券報告，公司配套端獲得福特Q1供應(yīng)商認(rèn)證，通過大眾主胎和寶馬等車廠審核，隨著新基地項目產(chǎn)能逐步釋放，公司2023年底達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能有望較2020年底增長50%以上。森麒麟產(chǎn)品以大尺寸高性能胎為主，加碼海內(nèi)外基地布局，公司研發(fā)打破航空胎海外技術(shù)壟斷，車胎研發(fā)能力獲背書。

    多部委推進重點地區(qū)旅游發(fā)展行業(yè)旺季催化加速中

    近日，發(fā)改委社會司會同文旅部資源開發(fā)司分別就杭黃自然生態(tài)和文化旅游廊道建設(shè)、巴蜀文化旅游走廊建設(shè)、東北地區(qū)全域旅游發(fā)展相關(guān)規(guī)劃編制進度進行調(diào)度。下一步，發(fā)改委社會司將進一步加強與文旅部、地方有關(guān)方面的協(xié)調(diào)配合，完善工作調(diào)度機制，及時協(xié)調(diào)解決困難，加大工作指導(dǎo)力度，加快規(guī)劃編制進度，做好規(guī)劃組織實施，推進重點地區(qū)旅游發(fā)展邁上新臺階。

    隨著國內(nèi)景區(qū)限流政策的邊際寬松、疫苗覆蓋率的穩(wěn)步抬升以及天氣回暖等多重因素疊加發(fā)酵，春節(jié)后國內(nèi)旅游市場恢復(fù)迅猛。據(jù)文旅部《全國“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”發(fā)展報告(2021)》在線旅游消費總額目前已達(dá)萬億級，東興證券指出，酒店行業(yè)集中度持續(xù)提升，中高端酒店占比將擴大并穩(wěn)定于44%，對應(yīng)高速增長期至少3-8年。華泰證券補充，五一長假將拉動中遠(yuǎn)程消費，相關(guān)上市公司迎來業(yè)績催化。

    A股上市公司中，中青旅是中國第一家擁有中央大型金融控股集團發(fā)展背景的旅游類上市公司，據(jù)國泰君安報告，隨著后續(xù)環(huán)球影城的開業(yè)，將與公司古北水鎮(zhèn)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。錦江酒店據(jù)海通證券報告，公司擴張加速，規(guī)模已近萬家門店，公司輕資產(chǎn)化中高端化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。

    電動車海外賣爆，全球迎來“大流行”，新款單價高出五六倍

    中國電動車熱銷海外，有企業(yè)一季度出口訂單增加明顯，而且企業(yè)對未來2到3個月的出口形勢也表示樂觀，甚至還有海外客戶催單的現(xiàn)象。

    疫情之下，全球各大城市迎來自行車、電動車“大流行”，人們對自行車和電動車的需求也從休閑代步轉(zhuǎn)向日常使用的剛需。防控期間，在上游斷供、下游停產(chǎn)、需求乏力的多重夾擊之下，我國電動自行車企業(yè)產(chǎn)量近1600萬輛，同比增長近19%，實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，行業(yè)逆勢增長。目前中國電動車已經(jīng)出口全球70多個國家和地區(qū)，成為全球最大的電動車出口國。有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，今年一季度他們的外貿(mào)銷量比去年同期翻了一倍，產(chǎn)品主要銷往東南亞和南美洲。新款車售價約1萬多美元。跟以前銷售的相比，單價大概要高出五六倍。《2021自行車電動自行車流行趨勢報告》顯示：全球范圍內(nèi)，新技術(shù)與新制造加快融合，也深刻影響著自行車產(chǎn)業(yè)生態(tài)和競爭格局，整個行業(yè)正經(jīng)歷有史以來最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。市場分析認(rèn)為，目前我國自行車產(chǎn)銷量穩(wěn)中有升，我國正在由自行車生產(chǎn)大國向自行車強國轉(zhuǎn)移，有著廣闊的發(fā)展空間。

    A股上市公司中，天能股份在電動自行車用鋰電領(lǐng)域具備領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢，電動輕型車鋰電銷量近年來保持持續(xù)增長。蔚藍(lán)鋰芯聚焦于電動工具行業(yè)，也包括無繩化應(yīng)用及高端二輪車領(lǐng)域，公司表示未來幾年，國外高端二輪車領(lǐng)域也是公司重點拓展的領(lǐng)域。欣旺達(dá)在電動兩輪車電池已有客戶本田、小牛、美團、小米等。

    今年首場產(chǎn)品發(fā)布會蘋果或推出多款重磅新品

    蘋果公司今天凌晨發(fā)出2021年春季特別活動邀請函，確定將于美國當(dāng)?shù)貢r間4月20日舉行今年首場產(chǎn)品發(fā)布會。

    據(jù)媒體報道，預(yù)計此次發(fā)布會將推出新的iPadPro機型、新的低價iPad、新的iPadmini、新的iMac以及期待已久的AirTags。2020年四季度iPhone營收創(chuàng)歷史單季新高，成為該季度最暢銷的手機，蘋果市占率提升明顯，達(dá)23.4%。同時，在線教育、在線辦公需求拉動Mac/iPad出貨量提升。華西證券分析指出，2021年新款TWS耳機、iPad等新產(chǎn)品的陸續(xù)上市，將為國內(nèi)設(shè)備企業(yè)帶來新一輪的設(shè)備更新周期，預(yù)計蘋果為搶占市場將加快產(chǎn)品創(chuàng)新周期，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)將受持續(xù)利好，“大年”有望延續(xù)。

    A股上市公司中，歌爾股份已進入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)聲學(xué)馬達(dá)MEMS等產(chǎn)品。欣旺達(dá)在手機數(shù)碼類鋰電池模組和筆記本電腦類鋰電池模組領(lǐng)域，已成為蘋果、華為、小米等主要供應(yīng)商之一。藍(lán)特光學(xué)已成為蘋果公司3D結(jié)構(gòu)光人臉識別組件中相關(guān)部件的最主要量產(chǎn)供應(yīng)商。界面新聞旗下財經(jīng)帳號