SNEC之后，光伏供應(yīng)鏈價(jià)格對(duì)立達(dá)到了高峰。6月9日，中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)召開光伏職業(yè)熱門難點(diǎn)問(wèn)題座談會(huì)，會(huì)上，某電池企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人將提價(jià)鋒芒直指某硅料龍頭，由月報(bào)價(jià)調(diào)整為周競(jìng)價(jià)，導(dǎo)致硅料價(jià)格持續(xù)動(dòng)搖上漲，嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)鏈開工與交付狀況。

    硅料價(jià)格何時(shí)呈現(xiàn)拐點(diǎn)現(xiàn)已成為職業(yè)“神之難題”，據(jù)了解，受制于組件報(bào)價(jià)持續(xù)上漲，近期終端反應(yīng)現(xiàn)已呈現(xiàn)顯著跡象。有知情人透露，現(xiàn)在海外大型地上電站停工規(guī)劃持續(xù)增長(zhǎng)，甚至呈現(xiàn)因?yàn)轫?xiàng)目存案到期廢掉的狀況。某家頭部組件企業(yè)表明，從5月之后，國(guó)外分銷訂單仍在持續(xù)出貨，但大型訂單幾乎沒(méi)有，一起國(guó)內(nèi)分布式商場(chǎng)組件庫(kù)存顯著增加。

    也有音訊稱，近期某央企暫停了組件年度集采，現(xiàn)已定標(biāo)的組件集采也在不斷的議價(jià)博弈中。

    4月全球電池片產(chǎn)能下降顯著至75%(數(shù)據(jù)來(lái)源：賀利氏)

    為緩解產(chǎn)業(yè)鏈提價(jià)態(tài)勢(shì)，日前，中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)就國(guó)家動(dòng)力局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建造有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件中“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項(xiàng)目，由各省級(jí)動(dòng)力主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保證性并網(wǎng)規(guī)劃”的表述進(jìn)行了解讀。

    “納入后續(xù)年度保證性并網(wǎng)規(guī)劃即意味著存量項(xiàng)目不需求參加此后年度新增規(guī)劃分配時(shí)的競(jìng)價(jià)，即依照2022年的輔導(dǎo)電價(jià)上網(wǎng)。但一起，此前《國(guó)家開展變革委、國(guó)家動(dòng)力局關(guān)于積極推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》中對(duì)于平價(jià)演示項(xiàng)目的支撐方針也將隨之失效，其中20年固定電價(jià)與全額保證性收買是對(duì)于出資商來(lái)說(shuō)，是最為重要的兩大方針。

    從電價(jià)來(lái)看，現(xiàn)在2022年的輔導(dǎo)電價(jià)尚不清楚。不過(guò)，從本年電價(jià)方針的征求意見稿中能夠看到的是，2021年上網(wǎng)輔導(dǎo)價(jià)與燃煤基準(zhǔn)價(jià)不同并不大，全國(guó)平均僅為3厘左右;另一方面，關(guān)于全額保證性收買，盡管方針中對(duì)于這一條做了清晰規(guī)定，但從實(shí)際執(zhí)行狀況來(lái)看，隨著風(fēng)、光伏占比的快速增長(zhǎng)，各地新動(dòng)力參加電力商場(chǎng)買賣的份額也會(huì)隨之升高，全額保證性收買的執(zhí)行難度較高。

    從上述兩點(diǎn)的剖析來(lái)看，關(guān)于平價(jià)項(xiàng)目是否需求搶裝年末并網(wǎng)現(xiàn)已變成了一個(gè)經(jīng)濟(jì)賬的問(wèn)題。“本身平價(jià)支撐方針的吸引力就不大，假如組件漲到1.9或者2元/瓦，項(xiàng)目本年并網(wǎng)的含義就不大了”，某參加方針制定的資深專家解說(shuō)道，存量項(xiàng)目能夠直接納入下一年的保證性規(guī)劃，有這一條就足夠了，本身電價(jià)與保證性收買的吸引力也沒(méi)那么充足，出資商完全能夠選擇下一年并網(wǎng)。

    依據(jù)中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算，以2021年輔導(dǎo)價(jià)下降幅度較大的新疆(下降0.0095元)阿克蘇100MW項(xiàng)目為例，假設(shè)2022年多晶硅供給預(yù)期顯著改善，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格康復(fù)穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，組件價(jià)格回落到上一年年初水平的狀況下，項(xiàng)目整體收益率將有35%以上的進(jìn)步。

    實(shí)際上，上述方針解讀的方向旨在引導(dǎo)職業(yè)渙散項(xiàng)目搶裝時(shí)間，安穩(wěn)供應(yīng)鏈價(jià)格。但在光伏們的調(diào)研中，本年的搶裝仍有或許持續(xù)，但這并不是來(lái)自于并網(wǎng)方針的束縛。

    除了平價(jià)支撐方針在年末到期之外，出資商的并網(wǎng)壓力首要來(lái)自于兩方面，一方面是在碳中和的使命之下，來(lái)自于集團(tuán)年度新動(dòng)力裝機(jī)方針的壓力，另一方面，部分當(dāng)當(dāng)?shù)蒯樦杏星逦?，需求?021年末完結(jié)并網(wǎng)。

    某央企區(qū)域負(fù)責(zé)人表明，“現(xiàn)在來(lái)看，項(xiàng)目會(huì)盡或許的爭(zhēng)取年內(nèi)并網(wǎng)，假如因?yàn)榻M件價(jià)格等原因真實(shí)無(wú)法完結(jié)，咱們也期望能夠跟當(dāng)?shù)卣M(jìn)行洽談交流，現(xiàn)在各環(huán)節(jié)都還沒(méi)清晰的答復(fù)”。一家中小型的民營(yíng)光伏出資商清晰告知光伏們，不會(huì)考慮項(xiàng)目延期至下一年并網(wǎng)，“組件高價(jià)也只能忍著”。

    另一家深度參加光伏電站開發(fā)建造環(huán)節(jié)的大型民營(yíng)光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告知光伏們，不會(huì)考慮延期并網(wǎng)，“企業(yè)有業(yè)績(jī)考核的壓力，咱們客戶也有裝機(jī)方針的使命，咱們的訴求高度統(tǒng)一，都是以裝機(jī)為方針。假如有延期方針，咱們或許會(huì)考慮先并網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)條件。”

    “對(duì)于央企來(lái)說(shuō)，他們的決算調(diào)整相對(duì)比較靈敏，以火電跟水電出資為例，大部分項(xiàng)目的決算要高于預(yù)算的，只要在審計(jì)的時(shí)候能夠給出合理的解說(shuō)即可”，上述人士彌補(bǔ)道，相對(duì)而言，當(dāng)?shù)貒?guó)企或許沒(méi)這么靈敏。從現(xiàn)在來(lái)看，方針對(duì)于光伏電站下游項(xiàng)目的引導(dǎo)作用現(xiàn)已逐漸削弱，當(dāng)時(shí)的需求更多的是出資企業(yè)自發(fā)的主導(dǎo)行為。

    但需求強(qiáng)調(diào)的是，上、下游的博弈仍會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)邊界。即便下游搶裝方針仍未調(diào)整，但這并不意味著組件以及產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格能夠無(wú)底線的上漲。上述方針參加的資深人士也表明，全出資收益率降到6%以下是有或許的，但假如組件價(jià)格漲到1.9甚至2元/瓦，就撐不住了，項(xiàng)目收益率總不能比長(zhǎng)貸還低。

    截止5月底，定標(biāo)的組件收購(gòu)價(jià)格仍然維持在1.8元/瓦以下，均價(jià)約為1.72元/瓦，暫時(shí)還未看到大規(guī)劃打破1.8元/瓦報(bào)價(jià)中標(biāo)的狀況。但光伏們了解到，近期的項(xiàng)目投標(biāo)中，投標(biāo)企業(yè)的價(jià)格均已打破1.85元/瓦。

    另一方面，這些現(xiàn)已定標(biāo)的組件收購(gòu)，仍有組件企業(yè)計(jì)劃跟業(yè)主從頭議價(jià)，“產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格漲勢(shì)太快，咱們的報(bào)價(jià)遠(yuǎn)跟不上上游調(diào)價(jià)的幅度”，某中標(biāo)組件企業(yè)表明。但現(xiàn)在也有出資商表態(tài)稱，1.8元/瓦以上的組件是無(wú)法承受的。

    平價(jià)第一年，光伏職業(yè)這場(chǎng)提價(jià)潮究竟該如何收尾尚不得知。中國(guó)光伏職業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)劉譯陽(yáng)在高功率組件技術(shù)與配套產(chǎn)業(yè)鏈研討會(huì)上強(qiáng)調(diào)，“本年不能并網(wǎng)的存量項(xiàng)目能夠自動(dòng)進(jìn)入下一年的保證性規(guī)劃。下游的接單量明顯下降的反應(yīng)遲早會(huì)傳導(dǎo)到上游，現(xiàn)在硅料價(jià)格現(xiàn)已有松動(dòng)。‘30·60’是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的方針，咱們的光伏并不是唯一的新動(dòng)力，還有其他的新動(dòng)力，至少還有風(fēng)電，假如咱們現(xiàn)在不把自己的競(jìng)爭(zhēng)力打強(qiáng)，不持續(xù)降本增效，咱們會(huì)把自己的路堵死。”

    無(wú)論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)的不均衡仍是奇貨可居等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q，能夠清晰的是，當(dāng)時(shí)的光伏職業(yè)正陷入無(wú)盡的“內(nèi)卷”之中。

    進(jìn)入平價(jià)之后，光伏職業(yè)面對(duì)的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)不止于此，賤價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、電力商場(chǎng)化買賣、配套儲(chǔ)能等等，這些本錢需求職業(yè)從技術(shù)本錢以及產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃上不斷的尋求降本空間，明顯，當(dāng)時(shí)的行情與職業(yè)一向奮力尋求的方針相悖。但另一方面，由商場(chǎng)行為導(dǎo)致的持續(xù)提價(jià)，仍需求依賴于整個(gè)商場(chǎng)的有序傳導(dǎo)反應(yīng)，職業(yè)正拭目而待。光伏們　作者：臧超